Таксист Саша любит работать в ночную смену, когда дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к нему расположение и предлагает сопровождать её по ночным делам. Эта ночь ещё в самом разгаре, и у каждого, кажется, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что ни Саша, ни Лиза не совсем те, за кого себя выдают, и эта поездка может изменить для обоих гораздо больше, чем просто маршрут.