СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает девушка, дочь первого секретаря районного комитета партии. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине, в частном доме, совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец жилища. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову.
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого давления и полного отсутствия зацепок. Пропажа высокопоставленной чиновницы грозит политическим скандалом, а кровавая бытовая драма, кажется, не имеет никакой связи с первым делом. Капитану Журову придётся пробиваться сквозь стену молчания и бюрократических преград, чтобы докопаться до истины, скрытой в сумерках уходящей эпохи.