Русский князь Михаил и молодая Тиче принадлежат к разным народам, разным мирам и разным богам. Чувство между юным воином и ведьмой-ламией выглядит немыслимым, однако оно ломает все преграды, приводя в движение неумолимое колесо судьбы. Теперь лишь от Михаила зависит судьба его родной пармы — древних и суровых земель, пропитанных могучей силой кровожадных языческих богов.
В этих краях сходятся в противостоянии герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь принять смерть — не так страшно, как сделать выбор между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на всем свете.