Агент ФБР Уилл Грэм, получив серьезные ранения на службе, вынужден уйти в отставку. Однако спустя несколько лет его вовлекают в новое дело — в городе орудует серийный убийца, известный в прессе под прозвищем Зубная фея. Для поимки преступника Грэм вынужден пойти на сотрудничество с Ганнибалом Лектером.