Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый роман драматурга населяют персонажи, вдохновлённые людьми из его собственного круга. Среди них ключевое место занимает мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе одного знакомого иностранца.